IREN Objetivo Emisión de Notas Convertibles por Hasta $2.3 Mil Millones, Acciones Caen
El minero de Bitcoin Iren planea recaudar hasta $2.3 mil millones mediante la venta de notas convertibles para refinanciar deuda, lo que provoca una caída en sus acciones.Resumen
El minero de Bitcoin Iren (IREN) planea recaudar hasta $2.3 mil millones a través de la venta de notas senior convertibles a inversores institucionales, con vencimientos en 2032 y 2033, más una opción de $150 millones adicionales por cada serie. El objetivo es refinanciar deuda existente en un momento en que el hashprice, una métrica clave de ingresos, ha caído a su nivel más bajo en cinco años. Iren, que también ofrece potencia de procesamiento para entrenamiento de modelos de IA, planea vender acciones para financiar la recompra de algunas notas convertibles pendientes de 2029 y 2030. Tras el anuncio, las acciones de la compañía cayeron un 5% a unos $45, una caída que probablemente refleja la cobertura delta por parte de los bancos involucrados. La estructura busca un financiamiento de menor costo en comparación con las notas que se busca retirar, y se planean transacciones de compra con tope (capped call) para limitar la dilución.
(Fuente：CoinDesk)