¿Es el patrón de ataque de los viernes por la noche de Trump la señal más negociable para criptomonedas y acciones?

El artículo postula que las acciones importantes del expresidente Trump, incluidos ataques militares, amenazas arancelarias y campañas de presión corporativa, ocurren consistentemente los viernes por la noche después del cierre de los mercados, formando la señal más negociable en los mercados macro. Este momento es deliberado, ya que permite a los inversores el fin de semana para procesar el shock antes de la apertura del lunes, evitando así reacciones desordenadas del mercado durante el día que el equipo de Trump busca eludir. Seis eventos documentados muestran una secuencia transaccional consistente de 60 horas: un shock de futuros el domingo por la noche (BTC vende, el petróleo sube, los bonos del Tesoro se recuperan), una recuperación parcial el lunes, seguida de una segunda ola más sostenida en la dirección inicial para el martes. El artículo aconseja no operar con el shock inicial del domingo debido a la baja liquidez y el front-running algorítmico, sugiriendo que la entrada negociable para acciones y BTC llega 48-72 horas después del evento. Además, el estrés del mercado de bonos, específicamente en los rendimientos del Tesoro a 10 años, se identifica como el indicador principal del posible pivote de Trump, más que la debilidad del mercado de valores. La durabilidad de este patrón proviene de su alineación estructural con los objetivos políticos de Trump de gestionar la inflación y los precios de la gasolina políticamente.

(Fuente：BeInCrypto)