La Teoría de los “Vertidos de las 10 AM” Institucionales Choca con Advertencias Macroeconómicas Bajistas | Noticias Cripto de EE. UU.
Los mercados de criptomonedas se enfrentan a narrativas contradictorias: advertencias macroeconómicas bajistas frente a rumores de ventas institucionales a las 10 AM.Resumen
La narrativa actual del mercado de criptomonedas está dividida entre dos fuerzas principales: la creciente cautela macroeconómica que sugiere presión sobre los activos de riesgo, y la especulación sobre el comportamiento de las operaciones institucionales. El estratega macroeconómico Mike McGlone advirtió que la acción del precio de Bitcoin podría reflejar riesgos financieros más amplios, señalando que su media actual ronda los $66,000, pero con una concentración histórica cerca de los $28,000, y sugiriendo que la caída de precios podría indicar un "efecto riqueza inverso" que llevaría a una liquidez más ajustada. Simultáneamente, persisten rumores en círculos de trading, amplificados por comentaristas como Milk Road, que alegan que ciertos escritorios de trading institucionales ejecutan ventas coordinadas alrededor de las 10 a.m. ET para desencadenar liquidaciones y luego recomprar activos a precios más bajos. Esta especulación se intensifica tras las revelaciones de que firmas como Jane Street son grandes compradoras de ETFs de Bitcoin como IBIT, lo que plantea dudas sobre si los flujos institucionales son principalmente de apoyo o manipuladores a corto plazo, pudiendo erosionar la confianza minorista.
(Fuente：BeInCrypto)