Metaplanet Revela Nueva Estructura de Capital Respaldada por BTC con Oferta Preferente Perpetua de $150M

Metaplanet anunció una nueva estructura de acciones preferentes de dos niveles alineada con su estrategia de financiación centrada en Bitcoin, que incluye acciones preferentes de Clase A denominadas MARS y acciones preferentes perpetuas de Clase B denominadas Mercury. Las acciones MARS son un instrumento de capital preferente senior y no dilutivo diseñado para proporcionar dividendos mensuales ajustables que responden a las condiciones del mercado. La emisión inicial de acciones Mercury totaliza 23.61 millones de acciones preferentes a un precio de 900 yenes cada una, recaudando aproximadamente 21.25 mil millones de yenes ($150 millones) mediante adjudicación a terceros a inversores institucionales. Mercury proporciona un dividendo anual fijo del 4.9% e incluye una opción de conversión a acciones comunes, ofreciendo un perfil híbrido de renta fija más potencial alcista asimétrico ligado a BTC. Esta medida se produce en un momento en que las acciones comunes de Metaplanet han caído significativamente y su valoración de mercado está por debajo de su valor neto de activos (mNAV). Metaplanet, la cuarta tesorería de BTC más grande a nivel mundial con 30,823 BTC, se une a otras compañías de tesorería de Bitcoin al lanzar estructuras de capital preferente. La compañía también celebrará una junta general extraordinaria para aprobar reducciones de capital y ampliar las acciones autorizadas para permitir flexibilidad a largo plazo para futuros programas de acciones.

(Fuente：CoinDesk)