内容摘要Bernstein分析师认为，Circle的基本面依然稳健，这得益于其强劲的第三季度盈利报告，收入达7.4亿美元，调整后EBITDA为1.66亿美元，均超出了市场预期。分析师指出，近期股价下跌反映了对降息和竞争的错误担忧，而非结构性恶化。他们强调了USDC持续增长、盈利能力改善（调整后EBITDA利润率扩大至57%），以及其Arc第一层区块链的建设。尽管承认来自Stripe等“损友”的竞争威胁，Bernstein认为USDC的流动性优势是其关键优势，并维持“跑赢大盘”评级和230美元的目标价。
(来源：The Block)
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